株式会社Snowdrop | Salesforce導入支援・アドミン代行・システム開発

「Salesforceを導入したものの、専任の管理者がいない」「前任者が退職してしまい、システムがブラックボックス化している」——これは、多くの企業が直面する非常に切実な課題です。

管理者が不在のまま放置すると、現場の入力負荷ばかりが増えて利用率が低下し、最終的には「高いライセンス料を払っているだけの、ただの顧客リスト」に成り下がってしまいます。

この危機的状況を脱却し、社内リソース不足を乗り切るための「3つの現実的な解決策」を解説します。

解決策1：外部の専門ベンダーにアウトソースする（定着支援・保守運用サービス）

即効性を求める場合、または社内にITリテラシーの高い人材を確保できない場合の最も確実な方法です。多くのSalesforceパートナー企業が、月額制の「定着支援」や「保守運用代行（アドミニストレーターのアウトソーシング）」サービスを提供しています。

メリット:
- 採用や育成のコスト・時間をかけずに、即座にプロのスキル（設定変更、レポート作成、トラブルシューティングなど）を利用できる。
- 他社での成功事例やベストプラクティスに基づいた客観的なアドバイスをもらえる。
デメリット:
- 毎月のランニングコスト（外注費）が発生する。
- 丸投げしすぎると、自社にノウハウが蓄積されない。
おすすめの企業: 早急に現場の不満を解消したい企業、予算はあるがリソース（人手）がない企業。

長期的な視点に立ち、社内のメンバーをSalesforce管理者として育成する方法です。営業事務、カスタマーサクセス、あるいはITへの関心が高い若手営業メンバーなどが候補となります。

メリット:
- 自社のビジネスモデルや独自の業務プロセスをすでに深く理解しているため、現場のニーズに合った改修がしやすい。
- 外部委託費を抑えられ、自社にノウハウが蓄積される。
デメリット:
- 学習と育成に時間がかかる（最低でも数ヶ月〜半年）。
成功の秘訣（重要）:「今の業務を100%こなした上で、片手間でSalesforceも管理してほしい」という丸投げは絶対にNGです。業務時間の20〜30%をSalesforceの学習・管理業務に充てることを正式に認め、評価目標に組み込む必要があります。学習には、Salesforceが提供する無料のオンライン学習プラットフォーム「Trailhead（トレイルヘッド）」をフル活用しましょう。

現在契約しているSalesforceのサポートプランを見直し、ベンダーに外注する代わりにSalesforce公式のサポートを頼るという選択肢です。

メリット:
- 「Premier Success Plan」などの上位サポートを契約すると、設定の代行まではしてくれませんが、「エキスパートコーチング」という専門家による個別アドバイスや、迅速な技術サポートを受けられる。
- 自社で設定を行う際の強力な伴走者となる。
デメリット:
- ライセンス費用の一定割合が追加費用として発生する。
- 実際に手を動かして設定するのは自社で行う必要がある。
プラスαの取り組み:あわせて、日本全国で開催されているユーザーコミュニティ「Trailblazer Community」に参加しましょう。同じように「1人管理者」や「兼任管理者」として奮闘している他社の担当者と繋がり、悩みを相談したり知見を共有したりできる無料のセーフティネットになります。

一番避けるべきは「とりあえず現状維持（何もしない）」ことです。データが荒れ、誰も使わなくなったシステムに毎月高額なライセンス料を払い続けるのは、大きな損失です。

自社の予算、スピード感、そして将来どのような運用体制を作りたいのかを照らし合わせ、まずはどれか1つの解決策に向けて一歩を踏み出してみましょう。

こんな状態になっていませんか？

1つでも当てはまる場合、運用がうまく回っていない可能性があります

✔ 月額10万円〜の定額制
✔ チャットで無制限サポート
✔ スポット対応も可能

「何が問題なのか」「どこから改善すべきか」、プロの視点で整理します。壁打ちだけでも大歓迎です。無理な営業は一切いたしませんので、お気軽にご相談ください。

その運用、このままで大丈夫ですか？
まずは無料で「現状を整理」してみませんか？