Salesforce運用

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2026年3月14日

属人化を排除！チームで回すSalesforce運用の体制構築

「Salesforceの裏側の設定を知っているのは、社内で〇〇さんだけ」 「〇〇さんが退職したら、このフローがどう動いているのか誰にも分からない」 Salesf...

Salesforce運用

2026年3月14日

Salesforce運用マニュアルの作り方：誰でもわかるシンプルな構成案

「Salesforceの分厚いマニュアルを作ったのに、結局チャットで直接質問される」 「機能が多すぎて、どこから書き始めればいいか分からない」 Salesfor...

Salesforce運用

2026年3月14日

営業部門の売上を最大化するSalesforce運用の秘訣

「Salesforceを導入したのに、売上が全く上がらない」 「営業担当者が入力作業に追われ、肝心の顧客と向き合う時間が減ってしまった」 CRM（顧客関係管理）...

Salesforce運用

2026年3月9日

Salesforce運用で溜まる「ゴミデータ」のクリーニング術

「ダッシュボードの売上予測と、実際の数字が全然合わない」 「同じ取引先（顧客）が3件も登録されていて、どれが最新か分からない」 Salesforceを運用してい...

Salesforce運用

2026年3月9日

日常業務に溶け込むSalesforce運用の仕組みづくり

「営業担当者が、金曜日の夕方にまとめてSalesforceに入力している」 「Salesforceへの入力が、本来の業務を圧迫する『追加の事務作業』として嫌がら...

Salesforce運用

2026年3月9日

導入したのに使われない…Salesforce運用を改善する3ステップ

「せっかく高額な費用をかけてSalesforceを導入したのに、現場が全く入力してくれない」 「会議の資料は、いまだにエクセルで作っている」 これは、Sales...

Salesforce運用

2026年3月9日

Salesforce運用を成功に導くKPIの立て方と効果測定

「Salesforceを導入して数年経つが、本当に役に立っているのか分からない」「ログイン率は高いのに、売上が上がらない」 このような悩みを抱える企業は、Sal...

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2026年3月8日

Salesforceの運用コストを最適化！無駄なライセンスを見直そう

「Salesforceの毎年の更新費用が重くのしかかっている」「使っていない人が多いのに、なぜこんなに高額なライセンス料を払い続けているのか？」 Salesfo...

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2026年3月7日

現場が入力したくなる！Salesforce運用のルール作りのコツ

「何度お願いしても、現場がSalesforceに入力してくれない……」 Salesforce管理者（アドミニストレーター）にとって、現場への「入力の催促」ほど精...

Salesforce運用

2026年3月7日

Salesforce運用の失敗あるある5選と、その回避策

「Salesforceを導入すれば、自動的に営業成績が上がり、業務が効率化する」――そんな淡い期待を抱いて導入したものの、気づけば現場の不満が爆発し、誰も使わな...